Visão geral do Smart Business CRM

O gestor de produtividade que sua empresa precisava!

O Intelliagent Smart Business CRM Contábil é uma solução para a gestão de produtividade e gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM), desenvolvido especialmente para empresas de contabilidade e consultoria.

Com módulos totalmente integrados, o Smart Business oferece: centralização das informações cadastrais; controle de tarefas, processos e compromissos corporativos; gestão de documentos e protocolos; envio e recebimento de emails com ferramenta própria; módulo financeiro com emissão de boletos e muito mais.

Permite criar modelos de procedimento padrão, internamente chamados de workflow, e acompanhar a execução de cada tarefa pelo colaborador ou área responsável, mantendo o histórico de cada passo até a finalização do processo, evitando violação de normas. Adicionalmente, possui controles sofisticados para a gestão dos processos como requisição de prorrogação de prazo de tarefas, controle de acesso conforme nível hierárquico do colaborador e avisos automáticos através do sistema e por email.

O módulo de emails gerencia totalmente o fluxo de mensagens, armazenando cópia de segurança integral no servidor e vínculo no blog de atividades do cliente, eliminando os riscos da perda de informações relevantes para a empresa.

Conheça as vantagens que o Smart Business oferece a você e sua empresa

• Gerenciamento de tarefas e processos corporativos por colaborador ou departamento responsável;



• Ilustração de montagem de um workflow.

  Normatização de procedimentos em workflow, conforme orientação do PQEC/SESCON;


• Compromissos corporativos públicos, privados e compartilhados entre colaboradores;


• Histórico de reuniões por cliente com ata, participantes e tarefas;


• Blog de atividades do cliente mantém histórico de emails, reuniões, financeiro etc;


• Módulo de cobrança com emissão de boletos, recibos e extratos;


• Gestão eletrônica de documentos com protocolo e possibilidade de rastreio;


• Portal Web com diversas funcionalidades;